絲綢之路激活基建投資 西部水泥行業景氣提升
來源:    發布時間: 2014-12-17 16:50   563 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
摘要: 近期一系列支持西部發展的政策措施實施,有望帶動西部基建投資,中長期出現超預期增長。同時,節能減排及過
摘要: 近期一系列支持西部發展的政策措施實施,有望帶動西部基建投資,中長期出現超預期增長。同時,節能減排及過剩產能淘汰力度增強,將使西部水泥行業產能過剩情況得到緩解,供給減少、需求增加,將帶動新疆、甘肅、寧夏等西部水泥行業景氣明顯回升。
近期一系列支持西部發展的政策措施實施,有望帶動西部基建投資,中長期出現超預期增長。同時,節能減排及過剩產能淘汰力度增強,將使西部水泥行業產能過剩情況得到緩解,供給減少、需求增加,將帶動新疆、甘肅、寧夏等西部水泥行業景氣明顯回升。
今年在多個重要會議上,國家領導人均提及要建設絲綢之路經濟帶,加強西部地區基礎設施互聯互通建設。這意味著,西部基建投資增長有望出現超預期可能。加強西部互聯互通基礎設施包括兩個方面,一是指內地省份與甘肅等西部省份的交通道路建設;二是指新疆等西部邊疆省份與中亞地區的交通道路建設。從基礎設施存量水平看,西部地區的基礎設施建設具備較大潛力,新疆、甘肅、寧夏等西部省份的基礎設施資本存量在全國省份中居后。根據2011年的城市建設統計數據,西部地區的道路面積存量約為中部地區的1/2、東部地區的1/7,隨著陸上絲綢之路的建設,西部地區鐵路、公路網建設將顯著提速。
今年鐵路投資經過多次上調已追加至8000億元。中國鐵路總公司總經理盛光祖曾表示,今年鐵路建設投資將有78%投放在中西部地區,這會明顯帶動西部水泥需求,因西部水泥行業對基建投資的依賴程度更高。
西部各省也緊抓絲綢之路建設,提出各自的發展規劃。其中,都提及要加大資金投入,加快各地基礎設施建設,并表示只有交通網的互聯互通,才能更好的分享到絲綢之路的紅利。其中,新疆提出要建設成絲綢之路重要交通樞紐中心,今年計劃完成固定資產投資上萬億元,繼續保持25%以上的高增長。甘肅提出要建設絲綢之路黃金通道、向西開放的戰略平臺、經貿物流的區域中心。數據顯示,在基礎投資保持快速增長的情況下,一季度甘肅水泥產量同比增長10.4%,明顯高于全國平均水平。寧夏則提出著力建設“四大平臺”,加快空中交通網建設。
另外,供給方面的利好消息也給行業帶來正面效應。日前,國務院印發《2014-2015年節能減排低碳發展行動方案》 明確了各地的水泥減排任務。其中,明確提到甘肅、寧夏、新疆等節能降碳目標完成進度滯后的地區,要抓緊制定具體方案,采取綜合性措施,確保完成節能降碳目標任務。數據顯示,2014至2015年新疆(不含新疆生產建設兵團)水泥脫硝減排任務2700萬噸、新疆生產建設兵團1200萬噸,甘肅1050萬噸,寧夏750萬噸。這意味著,在未來的一年半的時間里,西部各省將會加大力度治理水泥行業脫銷及加快關停、淘汰中小水泥產能。
在需求超預期增長可期,產能治理力度趨嚴的背景下,西部水泥行業中長期景氣有望受到明顯提振。而區域內祁連山、寧夏建材等龍頭企業將能分享到更多的行業紅利。
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